康卡斯特以230亿英镑的贷款支持Sky出价

 作者:云塾诙     |      日期:2019-03-06 07:03:02
伦敦(LPC) - 美国有线电视运营商康卡斯特公司CMSA.O周三表示,它正以240亿英镑(320.6亿美元)的贷款支持Sky Plc(SKYB.L)的收购要约融资由美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)作为行政代理人和富国银行(Wells Fargo)作为联合代理人安排,两家银行均担任联合牵头安排人和联席账簿管理人有高达160亿英镑的364天无担保过桥贷款和高达70亿英镑的无抵押定期贷款预计过桥贷款将全部或部分由公开发售或私募中的高级无担保债券取代过桥贷款支付的利润率随着时间的推移逐步上升,从Libor的75bp到200bp不等 BAML承诺提供28亿英镑的过桥贷款,而富国银行承诺提供20.8亿英镑瑞士信贷(Credit Suisse),瑞穗银行(Mizuho Bank),MUFG和SMBC各承诺14.4亿英镑,而法国巴黎银行(BNP Paribas),RBC和TD银行各承诺投资8.8亿英镑德国商业银行,DNB,法国兴业银行,PNC银行和美国银行各承诺投入5.44亿英镑贷款这一术语以美元和英镑计算,包括30亿英镑的三年期贷款和40亿英镑的五年期贷款定期贷款的定价也与三年期设施的评级挂钩,Libor支付62.5bp至112.5bp,而五年期设施支付的价格介于Libor的75bp至125bp之间 BAML承诺提供12.25亿英镑的贷款,而富国银行承诺提供9.1亿英镑瑞士信贷(Credit Suisse),瑞穗银行(Mizuho Bank),MUFG和SMBC各自承诺投入6.3亿英镑,而法国巴黎银行(BNP Paribas),RBC和TD银行各承诺投入3.85亿英镑德国商业银行,DNB,法国兴业银行,PNC银行和美国银行各承诺投资2.38亿英镑康卡斯特每股12.50英镑的报价较二十一世纪福克斯(FOXA.O)的竞争对手报价溢价约16%,估值约为220亿英镑 Sky周三撤回了对福克斯出价的建议,